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来週も主力企業の決算、米国動向注視
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NYDOW 8000.86 -148.15
S&P500 825.88 -19.26
NASDAQ 1476.42 -31.42
CME 7895.00 (大証比)
NYドル円 89.90 -0.10


来週も主力企業の決算、米国動向注視

 今週は英銀バークレイズの信用不安払拭やオバマ政権による金融機関から不良債権を買い取る「バッドバンク」構想、FOMCで低金利政策維持が示されたこと、国内では一般企業への公的資金注入が決定したことが好感され、金融関連株中心にリバウンドが強まり、日経平均は一時8300円を回復した。
しかし、売り込まれていたセクターの買戻しに対して内需・ディフェンシブセクターの利食いといったリバランスにとどまっており、その後の米国市場の不安定な値動きや本格化する決算発表での相次ぐ業績下方修正も嫌気され、再び8000円を割り込んでしまっている。
年金資金による買いが下支えとなり、業績下方修正も悪材料出尽くしと捉えられた銘柄もあったが、京セラ、任天堂、東芝などは嫌気売りを浴び、海運などは発表前から弱い動きをみせるなど、発表企業の増加と共に神経質な展開となっていた。

 週末の決算発表は500社程度と多かったが、来週もパナソニック、ソフトバンク、NTT、三井不動産、HOYA、三菱重工、東京エレク、トヨタ、シャープ、三菱UFJといった主力企業の決算が予定されており、日経平均など指数に対する影響なども警戒されることから見極めムードが強まることが予想される。
また、米国市場も決算が続くほか、2日に12月の個人所得・消費支出、1月のISM製造業景況指数、12月の建設支出、3日に12月中古住宅販売成約指数、1月の自動車販売、4日にMBA住宅ローン申請、1月のADP雇用統計、1月のISM非製造業景況指数、5日に10-12月の非農業部門労働生産性、12月の製造業受注、6日には1月の雇用統計などを控えており、これらを受けた米国市場の動向に日々振らされる可能性が高い。
また、5日には欧州中央銀行(ECB)定例政策委が予定されており、政策金利引下げの可能性から為替市場の動向にも注視する必要はある。
さらに、オバマ政権による金融政策、景気対策に対する期待感は強いが、金融政策では「バッドバンク」の設立には時間がかかるとの報道なども出易く、景気対策では下院可決も共和党は全員が反対に回っており、上院での審議は不透明である。早期成立は期待されるが、その都度出てくる報道によって振らされるリスクはあろう。
こういう状況では神経質になり易く、オーバーナイトのポジションは取れない状況が続くことになるため、短期資金中心での値幅取り狙いの商いにとどまりそうである。
また、オプションなどでのアービトラージの取引についても米国次第の状況下では、その都度のヘッジ対応のリスクも大きく、短期的な取引を余儀なくされているとの声も聞かれる。
トヨタの営業赤字幅が4000億円に拡大するとの観測が伝えられているが、日本の代表的な企業であるが故に、決算発表で悪材料出尽くしとの見方が強まるようであれば、市場全体のムードも変わりそうである。

 (村瀬 智一)


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