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米経済指標に注目向かう、材料株は中核銘柄以外に
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【株式】米経済指標に注目向かう、材料株は中核銘柄以外に

 大発会で9000円を回復するなど好スタートを切った日経平均は、その後もリバウンドが続き、7日には2年9ヶ月ぶりの7連騰で一時9300円台を回復してきた。
昨年後半からのオバマ米次期大統領による減税策や大規模な景気対策に対する期待感が強まったほか、為替市場で円相場が一時94円台に突入するなど、円高の一服も安心感につながった。
売り込まれていた自動車、ハイテクなど輸出関連への買戻し対して、これまで円高やディフェンシブ志向から物色されていた内需系へは利益確定の流れが強まるなど、リバランスの流れがみられた。
金融不安を背景とした昨年9月以降の急ピッチの下落過程で輸出関連などのポジションは一気に低下し、ディフェンシブの比率が高まっていたこともあり、金融システムの安定化や為替相場の落ち着き、米景気対策に対する期待感からこのバランスを修正する動きが強まったようである。
また、個人による次世代エネルギー関連を中心とした材料株物色も活発である。
その後、ADP雇用報告の悪化を背景に米雇用統計に対する警戒感が強まったほか、米リセッションの長期化懸念などから再び円高に向かう中、週後半にかけては再び神経質な動きとなった。
ただ、7連騰で過熱感も意識されていたほか、リバランス中心であったこと、依然として中長期ポジションを取りに行く参加者は限られる状況の中では需給悪化もなく、リバウンド相場の中での調整一服といった冷静な見方であろう。

これまで売り込まれていたセクターの買戻しといったリバランスの流れについては、東証1部の出来高が28億株台に膨れた7日で一旦はピークを打った感はある。
ただ、再び内需系への比率を引き上げるとみるよりは、緩やかながらも輸出関連の買戻しによる比率をニュートラルに戻す動きは継続する可能性はあろう。
また、次世代エネルギー関連を中心とした材料株物色については、中核的なGSユアサなどに買い疲れ感もみられているため、主力的な銘柄については今しばらく調整が必要であろう。
そのため材料株についても、幕間つなぎ的に超低位、好需給、仕手系色の強い材料株などが短期的に物色されることになりそうだ。

 (村瀬 智一)


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