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来週も主力企業の決算、米国動向注視
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NYDOW 8000.86 -148.15
S&P500 825.88 -19.26
NASDAQ 1476.42 -31.42
CME 7895.00 (大証比)
NYドル円 89.90 -0.10


来週も主力企業の決算、米国動向注視

 今週は英銀バークレイズの信用不安払拭やオバマ政権による金融機関から不良債権を買い取る「バッドバンク」構想、FOMCで低金利政策維持が示されたこと、国内では一般企業への公的資金注入が決定したことが好感され、金融関連株中心にリバウンドが強まり、日経平均は一時8300円を回復した。
しかし、売り込まれていたセクターの買戻しに対して内需・ディフェンシブセクターの利食いといったリバランスにとどまっており、その後の米国市場の不安定な値動きや本格化する決算発表での相次ぐ業績下方修正も嫌気され、再び8000円を割り込んでしまっている。
年金資金による買いが下支えとなり、業績下方修正も悪材料出尽くしと捉えられた銘柄もあったが、京セラ、任天堂、東芝などは嫌気売りを浴び、海運などは発表前から弱い動きをみせるなど、発表企業の増加と共に神経質な展開となっていた。

 週末の決算発表は500社程度と多かったが、来週もパナソニック、ソフトバンク、NTT、三井不動産、HOYA、三菱重工、東京エレク、トヨタ、シャープ、三菱UFJといった主力企業の決算が予定されており、日経平均など指数に対する影響なども警戒されることから見極めムードが強まることが予想される。
また、米国市場も決算が続くほか、2日に12月の個人所得・消費支出、1月のISM製造業景況指数、12月の建設支出、3日に12月中古住宅販売成約指数、1月の自動車販売、4日にMBA住宅ローン申請、1月のADP雇用統計、1月のISM非製造業景況指数、5日に10-12月の非農業部門労働生産性、12月の製造業受注、6日には1月の雇用統計などを控えており、これらを受けた米国市場の動向に日々振らされる可能性が高い。
また、5日には欧州中央銀行(ECB)定例政策委が予定されており、政策金利引下げの可能性から為替市場の動向にも注視する必要はある。
さらに、オバマ政権による金融政策、景気対策に対する期待感は強いが、金融政策では「バッドバンク」の設立には時間がかかるとの報道なども出易く、景気対策では下院可決も共和党は全員が反対に回っており、上院での審議は不透明である。早期成立は期待されるが、その都度出てくる報道によって振らされるリスクはあろう。
こういう状況では神経質になり易く、オーバーナイトのポジションは取れない状況が続くことになるため、短期資金中心での値幅取り狙いの商いにとどまりそうである。
また、オプションなどでのアービトラージの取引についても米国次第の状況下では、その都度のヘッジ対応のリスクも大きく、短期的な取引を余儀なくされているとの声も聞かれる。
トヨタの営業赤字幅が4000億円に拡大するとの観測が伝えられているが、日本の代表的な企業であるが故に、決算発表で悪材料出尽くしとの見方が強まるようであれば、市場全体のムードも変わりそうである。

 (村瀬 智一)


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NYDOW 8116.03 38.47
NASDAQ 1489.46 12.17
CME 7885. 295(大証比)
NYドル円 89円07銭-13銭

「主力株に対する売り圧力は警戒されるところ」

 26日のNY市場は上昇。ダウ平均は38.47ドル高の8116.03、ナスダックは12.17ポイント高の1489.46で取引を終了した。
朝方発表された12月の景気先行指数や中古住宅販売が相次いで予想を上回ったことから上昇して始まった。
決算発表への懸念から一時下落する場面もあったが、引けにかけては前週末比プラス圏内を維持した。
セクター別では公益事業や電気通信サービスが上昇する一方で銀行や保険が軟調。
シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比295円高の7885円、円建ては同190円高の7780円。
ADRの日本株は富士フイルム、ブリヂストン、日電産、京セラ、ソニー、トヨタなど対東証比較(1ドル89.1円換算)で全般小じっかり。

 NY市場の上昇や時間外でのテキサス・インスツルメンツの上昇も好感され、昨日の引け際にかけての失速の反動は見られそうである。
ただ、決算発表が本格化する中で様子見ムードは強く、リバウンドも限られたものになりそうである。
アジア主要国の休場の影響もあって、海外勢のオーダー自体も少ないと考えられる。
決算警戒からポジションを組みに行く流れは期待できず、反対にクローズの流れが強まるとすると、主力株に対する売り圧力は警戒されるところである。
昨日の業種別指数でみると大型株指数の弱さが目立っていたが、本日も同様の動きになる可能性から短期的な資金は中小型株などへシフトし易いと考えられる。
そのほか、次世代エネルギー関連の材料株についても中核どころは一服感が強まってきており、出遅れ感の強い銘柄を探る流れとなろう。
米排ガス規制厳格化や旧原発の出力向上、などが報じられており、手掛り材料となりそうだ。
(村瀬智一)

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「売り一巡後は底堅さが意識されそう」
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NYDOW 7949.09 -332.13
S&P500 805.22 -44.9
NASDAQ 1440.86 -88.47
CME 7865. -185(大証比)
NYドル円 89円74銭-80銭

「売り一巡後は底堅さが意識されそう」

 20日のNY市場は大幅下落。ダウ平均は332.13ドル安の7949.09、ナスダックは88.47ポイント安の1440.86で取引を終了した。
オバマ大統領の就任式に注目が集まる一方で、英銀大手RBSの業績悪化など欧州銀行株安に加え、米国の大手金融機関も国有化の可能性が高まっているとの見方が広がり、ダウ平均は節目となる8000ドルを割り込んだ。
セクター別では銀行や各種金融、不動産を中心に全面安となった。
シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比185円安の7865円、円建ては同275円安の7775円。
ADRの日本株は富士フイルム、ブリヂストン、コマツ、日立、日電産、パナソニック、ソニー、京セラ、トヨタ、ホンダなど対東証比較(1ドル89.71円換算)で全般軟調。

 英国政府による銀行救済策を受けて問題の深刻さが改めて嫌気されてきているようである。
日本市場もシカゴ先物にさや寄せすることになると12月安値水準を割り込んでくるため、下へのバイアスが強まり易くなろう。
ただ、昨日の段階で利食いの動きが強まっていたほか、ポジションをニュートラルに戻すような動きもみられていたため、売り一巡後は底堅さが意識される可能性はありそうだ。

 取引終了後にIBMが発表した決算は予想を上回り、時間外で上昇していることや、エルピーダメモリは経営基盤強化を目指し、世界8位のプロモスなど台湾のメーカー3社と経営統合する方向で交渉を進めていると報じられている。
ハイテクの一角などには仕切り直しへのきっけけになる可能性もありそうだ。
また、金融セクターを中心とした主力処は手掛けづらくなるため、物色としては新エネルギー関連を中心とした材料株へ向かい易い流れが続くと考えられる。
海外株安を受けて下へ引きづられるようならば、需給妙味の大きい銘柄などにとっては押し目買いのタイミングにもなりそうだ。
(村瀬智一)

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米経済指標に注目向かう、材料株は中核銘柄以外に
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【株式】米経済指標に注目向かう、材料株は中核銘柄以外に

 大発会で9000円を回復するなど好スタートを切った日経平均は、その後もリバウンドが続き、7日には2年9ヶ月ぶりの7連騰で一時9300円台を回復してきた。
昨年後半からのオバマ米次期大統領による減税策や大規模な景気対策に対する期待感が強まったほか、為替市場で円相場が一時94円台に突入するなど、円高の一服も安心感につながった。
売り込まれていた自動車、ハイテクなど輸出関連への買戻し対して、これまで円高やディフェンシブ志向から物色されていた内需系へは利益確定の流れが強まるなど、リバランスの流れがみられた。
金融不安を背景とした昨年9月以降の急ピッチの下落過程で輸出関連などのポジションは一気に低下し、ディフェンシブの比率が高まっていたこともあり、金融システムの安定化や為替相場の落ち着き、米景気対策に対する期待感からこのバランスを修正する動きが強まったようである。
また、個人による次世代エネルギー関連を中心とした材料株物色も活発である。
その後、ADP雇用報告の悪化を背景に米雇用統計に対する警戒感が強まったほか、米リセッションの長期化懸念などから再び円高に向かう中、週後半にかけては再び神経質な動きとなった。
ただ、7連騰で過熱感も意識されていたほか、リバランス中心であったこと、依然として中長期ポジションを取りに行く参加者は限られる状況の中では需給悪化もなく、リバウンド相場の中での調整一服といった冷静な見方であろう。

これまで売り込まれていたセクターの買戻しといったリバランスの流れについては、東証1部の出来高が28億株台に膨れた7日で一旦はピークを打った感はある。
ただ、再び内需系への比率を引き上げるとみるよりは、緩やかながらも輸出関連の買戻しによる比率をニュートラルに戻す動きは継続する可能性はあろう。
また、次世代エネルギー関連を中心とした材料株物色については、中核的なGSユアサなどに買い疲れ感もみられているため、主力的な銘柄については今しばらく調整が必要であろう。
そのため材料株についても、幕間つなぎ的に超低位、好需給、仕手系色の強い材料株などが短期的に物色されることになりそうだ。

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2009年相場はオバマ次期政権による景気対策期待がしばらく下支え。
新年明けましておめでとうございます  \(^o^)/

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます  (^_-)-☆


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今年の干支は己丑「こちゅう(つちのと・うし)です。

己丑「こきゅう(つちのと・うし)」の意義

これまでねじれていたものを改めて、筋道を整えて新たなビジョンを構築し、それを実現するということになると思います。

●2009年相場はオバマ次期政権による景気対策期待がしばらく下支え。

 オバマ次期政権による景気対策への期待がしばらく相場の下支えとして意識されるが、1月上旬にも総額が発表されるとみられており、8000億ドルから1兆ドル規模とも言われる対策の内容次第では、相場反転への期待も強まろう。
9日の米雇用統計、日本ではオプションSQを控えているが、タイミング的にもこの辺りでのトレンド転換などが意識されてきそうで
ある。
材料株については幕間つなぎ的な一過性とみる向きが大勢だが、オバマ対策への期待によってGSユアサなど次世代エネルギー関連への物色は続くとみておきたい。
また、年明け以降は、Xマス休暇で休んでいた海外勢の動きも活発化すると考えられ、株券電子化の影響も解除されることから、インデックスに絡む押し上げも意識しておきたい。

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